1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Жертвой становится влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть потрясла всех. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом он обнаруживает нечто пугающее — зло, которое сложно даже осмыслить. Лыкову предстоит жестокая схватка, где на кону окажется всё: его репутация, чувства и сама жизнь. Победить можно, лишь рискуя всем.